داستان فیلم که در سال 1924 میلادی رخ می دهد درباره زنی به نام یوری است که در دوره فعالیتش به عنوان جاسوس چندین نفر را به قتل رساند و پس از آن مهمان خانه ای زیرزمینی را اداره کرد. او پس از آشنایی با کودکی که خانواده اش را از دست داده و کلید یافتن مقدار زیادی پول است، با او فرار می کند و در حالیکه سربازان امپراتوری ژاپن به دنبالشان هستند باید برای زنده ماندن بجنگند و ...

داستان فیلم در مورد وقایع نیمه اول قرن بیستم و حول شخصیت “جیرو هیروکوشی” می‌گردد ، شخصی که هواپیمای جنگنده Zero را برای ارتش ژاپن ساخته است، یعنی همان جنگنده معروفی که در جنگ جهانی دوم و به خصوص در جریان حمله پرل هاربر مورد استفاده قرار گرفت و ظاهرا اسمش هم خلبانان آمریکایی را به هراس می‌انداخت. همچنین درگیری های ژاپن با رکود اقتصادی در آن سال ها و زمین لرزه مهیب ۱۹۲۳ نیز در این فیلم به تصویر کشیده شده است...

در دوران تاریکی از دوره هِی‌آن، زمانی که نیروهای شیطانی قلمرو پادشاهی را تهدید می‌کنند، امپراتور برای مهار نیروهای ماوراءالطبیعه به اونمیوجی تکیه می‌کند. اما با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی، اصطکاک در درون این فرقه منجر به خیانت می‌شود. اکنون، سیمی، یکی از اعضای بااستعداد این خاندان، باید در مقابل استاد خود، دوسون، بایستد تا شاید آرامش را به قلمرو بازگرداند.

فرمانروای پیری به نفع سه پسرش کناره گیری می کند ، ولی دوتا از پسرها فاسد می شود و پسر دیگر علیه دو برادر فاسدش به پا می خیزد …